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鸿利智汇2022年年度董事会经营评述
作者:admin    发布于:2023-05-06 04:31    文字:【】【】【

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求

  2022 年宏观经济低迷抑制了国内居民消费和终端用户需求,消费类电子和内需市场出现增长放缓情形。中国半导体照明行业亦受到外部环境因素影响,景气度有所下降。但LED新兴领域在本报告期取得了一定的增长,Mini LED背光、直显商业化进程加速,市场逐渐拓宽;车用LED国产渗透率逐步提升;紫外LED市场认知度的不断提升,技术水平不断突破,应用场景逐渐被推广使用,已在市政用水、工业用水、大型公共场所、国际赛事等应用场景逐渐推广使用。

  受全球大宗商品价格持续上涨,供应链不稳定的因素影响,LED行业生产成本持续上涨,利润空间正不断压缩。虽然LED行业具备巨大的发展潜力,但同时对企业创新能力等方面有了更高的要求,例如Mini LED背光和直显多条技术路线并行、应用场景不断丰富,对上下游联合开发能力提出更高要求。为此,企业通过垂直整合或产业链合作,延伸产业链条,开展上下游合作,以此实现技术和产能的互补,整合资源发挥协同效应扩大规模优势等。

  据高工LED不完全统计,2022年投向Mini/Micro LED等领域新增投资超过了700亿元人民币。目前Mini LED产业化进程加速,Mini LED 背光领域,随着技术成熟、产品方案多样,价格下降迅速,渗透加速;Mini LED直显应用场景正持续拓宽,元宇宙、裸眼3D、XR虚拟拍摄、影院屏、创意显示等多个新兴场景引起企业广泛关注和布局。随着新兴应用领域的不断成熟,行业增长空间将会进一步拓宽,逐步带来新的市场需求增长点,进一步扩大市场规模。

  (1)2022年12月,中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》, 明确提到大力发展节能低碳建筑。完善绿色采购制度,加大政府对低碳产品采购力度;推动新型显示技术创新和应用等内容。

  (2)2021年3月,国家发改委印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,展望2035年,广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现。

  (3)全国多数省市在出台的制造业专项“十四五”规划中,均明确提出支持Mini/Micro LED 新型显示技术发展,从技术创新到应用推广进行了全面部署。

  随着政策的逐步落实,LED绿色照明在公共机构、工商业、城市照明、乡村振兴、高质量家居照明等领域均将有所受益,同时也将推动LED显示技术的发展。

  在国家“碳达峰、碳中和”战略指导下,LED半导体通用照明存量市场将加速向高光品质、高节能、高可靠性、智能化方向迈进,半导体照明、显示等领域的需求有望随着内需市场的增长得到提升。在车用LED领域,国产新能源汽车行业的快速发展,给国产车用LED带来巨大市场机遇。在显示领域,Mini/Micro LED作为LED行业核心技术创新的热点领域,随着行业技术的逐步革新与完善、产业链规模化生产,市场化进程也有将获得迅速发展。根据TrendForce集邦咨询预估,2027年LED市场产值有望成长至210.13亿美金,2022-2027年复合成长率达8%。

  公司成立于2004年,经过多年的行业深度耕耘已成为一家国内领先的集研产销于一体的LED半导体封装器件产品上市企业。公司在2018年初布局Mini/Micro LED新型显示技术,坚持走技术创新之路, 持续推动Mini LED显示技术产业化,产品性能及生产良率均处于行业前列。目前公司半导体照明产品覆盖全照明市场领域,在Mini/Micro LED 、VCSEL、植物照明、UV LED等新技术方面的研究,保持在行业的领先优势。根据TrendForce集邦咨询市场报告资料显示,公司2021年全球照明LED厂商营收排名第四。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求

  鸿利智汇作为国内领先的集研产销于一体的LED半导体封装器件产品上市企业,报告期内,坚持“聚焦主业、整合提效”的发展思路,专注于LED半导体封装业务、LED照明业务两大板块。一方面,坚守LED半导体封装业务的战略根

  基,借力 Mini LED项目实现板块突破,另一方面,继续发力LED照明业务,以产业链整合为契机,打造国产车灯及应用照明领先品牌。具体情况如下:

  主要是为客户提供LED照明解决方案,方案中所需的LED灯珠由公司研发、生产和销售,产品广泛应用于汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明等众多领域。

  主要包括商用车LED智能灯具、乘用车智能灯具、工程照明等业务。其中,商用车LED智能灯具主要客户有海拉、麦格纳、大冶摩托等,产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车;乘用车智能灯具产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等,主要客户包括吉利集团、长城集团、北京汽车、合众新能源(哪吒汽车)等知名车企。工程照明业务专注于智慧城市道路照明、市政园林景观照明等。已服务的项目有昆明经开区顺通大道灯光亮化工程、珠海大剧院灯光景观提升项目、南昌红谷滩亮化工程项目等。

  经过多年的积累,公司作为LED半导体封装行业的重点企业之一,公司的研发技术、产品质量以及生产规模在国内同行中处于领先水平。尤其是近年来,公司通过持续的技术创新、精细化管理及OA系统支持,使公司的各项业务流程已全面实现数字化管理,内部管理水平得到持续提升,向智能化、数字化、信息化迈进。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

  公司作为国家高新技术企业,一直专注于LED相关领域的研发和技术团队建设,坚持加强核心领域自主知识产权铸造和储备,加大科研攻关力度,加强科技创新,促进科技成果转化为生产力,实现产品向高质量、高附加值方向发展。截至报告期末,公司共拥有有效专利940项,其中发明专利165项。近年来,先后获得广州企业创新TOP50、中国LED照明灯饰行业 100强、Mini LED背光模组供应链量产十强等殊荣。公司参与的“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目荣获中华人民共和国国务院颁发的国家科学技术进步奖一等奖。公司依托六个省级工程技术研究中心,三个国家认可的CNAS实验室,且其中一个为获得美国EPA授权的能源之星实验室,技术研发实力雄厚。截止2022年12月31日,公司参与制订了多项LED行业标准并已发布实施12项,为行业技术的发展提供了重要保障。

  公司持续深耕LED半导体封装业务,通过整合构建业内领先的客户、产品、规模、成本优势,以不断进化的“智造”能力和领先的技术服务水平推动企业高质量发展,保持中高端白光 LED封装国内领先地位。全面发力 Mini/Micro LED高端市场领域,加速释放公司Mini LED产能规模与技术实力,不断完善产品结构,保持并扩大公司在Mini LED行业中的领先优势,实现企业跨越式的发展。充分发挥车规级 LED封装-模组-车灯产业链整合优势,以高效集团化管控为支撑,打开产业转型新局面,打造国产车灯领先品牌。加速在植物照明、UV LED、VCSEL等新技术、新应用领域的研究布局,持续孵化新的利润增长点。

  公司凭借不断拓宽的产品链和业务规模及严格的产品质量管理,先后与全球多家龙头企业保持长期稳定的良好合作,奠定了公司全球LED封装领域供应商的行业领先地位。

  公司不断完善质量控制体系,强化产品可靠性,先后通过了第三方权威机构认证审核并获得 ISO9001:2015和IATF16949:2016质量管理体系认证证书,ISO14001:2015环境管理体系证书。公司多款产品获得中国CQC认证、欧盟CE认证、美国UL认证,符合欧美LM-80寿命测试要求,SONY GP认定通知书,并满足当前国际RoHS、REACH等法律法规要求。公司是首家通过AEC-Q102和IEC60810双认证的国产车用LED品牌。公司坚持将LED产品的稳定性、可靠性纳入整个产品生产流程,采用加强技术研发投入、全周期产品质量控制和采购先进生产设备等手段保证产品的高可靠性优势。公司产品良品率、使用寿命均保持行业领先地位。

  截至本报告期末,公司在 Mini LED的背光和直显方面,目前已建立了多条行业领先的生产线,具备批量生产交付的能力。现阶段已进入多家终端客户的供应链体系,与TCL电子、蓝普视讯、海康威视002415)、利亚德300296)等建立深度合作关系,相关产品包括TCL品牌TV智屏、雷神笔记本电脑、VR眼镜等产品,获得客户的高度认可。

  公司通过科学的管理模式高度集成工作流及信息流,实现产品设计周期、生产周期大幅缩短,快速响应客户需求。在生产制造方面,公司采用精益生产模式(TPS)、以准时化(JIT)方式组织生产,不断优化工艺流程,实现了产品向高质量、高附加值的方向发展。公司通过搭建OA系统,利用计算机、通信等现代化技术运用到传统办公方式,优质而高效地处理办公事务和业务信息,实现对信息资源的高效利用,进而达到提高生产率、辅助决策的目的,最大限度地提高工作效率和质量。

  公司拥有五大生产基地:广州基地、南昌基地、深圳基地、东莞基地和镇江基地,实现规模化、产业化生产,提高了与上下游的沟通协作能力,发挥了各生产基地的地区优势和产业优势。

  公司LED半导体封装板块旗下拥有“鸿利光电”、“斯迈得”等多个品牌,是国内LED白光照明封装器件的领导者。公司持续拓展海外业务,产品直接或间接销往包括欧洲、美洲、东南亚、非洲等40多个国家和地区。随着不断拓宽的产品链条及严格的产品质量管理,公司在不同领域培养了一批标杆客户资源,在行业内树立了良好的品牌形象,获得业内众多客户的认可。

  报告期内,公司积极应对市场变化,把握Mini LED背光商业化进程加速、车用LED国产渗透率提升、LED显示出口回暖上升的细分市场发展契机,加快发力寻求突破,并不断优化业务结构、全面落实降本增效,保证了公司业务健康稳定的发展状态。同时,国际国内形势的复杂变化和经济下行的冲击,传统LED应用领域终端需求不振、原材料和人工等成本攀升,封装环节存量竞争日益激烈以及全球产业链重塑的进程呈现加速之势等因素使公司业务发展承压。

  受宏观经济下行影响,导致上游原材料价格上涨及LED终端产品需求有所放缓。同时,行业竞争的加剧进一步压缩了产品的利润空间。受此影响, 本报告期,公司LED半导体封装业务实现主营业务收入280,524.46万元,占营业总收入的77.14%,同比下降16.82%。

  本报告期,LED半导体封装业务毛利率为19.95%,产品综合良率为 98.59%。公司将继续坚持“聚焦主业、整合提效”的发展思路,努力夯实LED半导体封装业务战略根基,持续研发投入用以大力发展高新技术产业,加速在LED新技术、新应用领域的研究布局,持续孵化新的利润增长点。

  新能源汽车行业近年来快速发展,在各地政府促进汽车消费政策的支持下,汽车产销量复苏明显。本报告期,公司LED汽车照明业务实现主营业务收入 67,949.04万元,占营业总收入的18.69%,同比增长13.97%,毛利率为 21.83%,产品综合良率为99.31%。公司汽车照明板块将继续发挥产业链整合优势,积极拓宽业务渠道,为客户提供优质服务方案。

  报告期内,公司不断精进研发技术,拓展 Mini LED产品应用广度,在显示屏、车载显示、元宇宙VR设备等领域取得了明显的技术、产能突破,成为全球范围内少数真正实现了大规模批量生产销售 Mini LED产品的企业之一。直显领域,实现 P0.7-P1.5 Mini LED直显产品规格全覆盖,凭借先进的半导体显示技术和成熟的应用解决方案,能全面匹配演播室、指挥中心、商业显示、赛事直播、高端会议等室内小间距的场景应用,并于报告期内实现了量产突破;VR领域,公司与国际知名厂商深度合作,研发并批量出货 2.48背光产品,积累了丰富的量产经验,并在配合终端客户要求的同时,致力于自主设计相对标准化的产品,助推Mini LED背光在VR领域的规模化应用;车载领域,与全球领先的汽车供应商马瑞利汽车电子成立联合创新实验室,有效加快了 Mini LED车载显示产品在认证、成本、标准化、量产等方面突破。前瞻技术方面,公司联合华南理工大学和广州新视界共同研发,成功推出了基于玻璃基(COG技术)和氧化物TFT驱动等关键技术的P0.4 Micro LED显示产品,攻克了COG的转移技术和Micro LED封装技术的工艺难点,降低了巨量转移的难度,提高了Micro LED量产的可能性,代表了目前LED显示技术先进制造工艺水平。

  报告期内,面对需求不足和外部环境对行业发展的不利影响,公司传统LED封装业务以稳固市场占有率为基础目标,对外,持续深化与大客户合作,发力健康照明、车用LED、UV LED、智能家电等高附加值细分市场,致力于为客户提供最优质和最具市场竞争力的LED产品,争取新业绩增长机会。为满足客户需求,升级了面向现代农业的LED产品及解决方案,为客户提供植物光照LED全系列丰富产品线;推出了完整的UV产品线%;根据智能照明及技术融合趋势,开发了一系列新产品,助力智能照明市场发展。同时,报告期内,江西鸿利二期项目顺利投产,并引入行业领先的全链条自动化、智能化产线,进一步夯实了公司智能制造发展根基,提升了规模优势,为将来业务的快速增长奠定了坚实的基础。

  2022年,在国家购置税减半、地方政府促进汽车消费政策的支持下,国内汽车产销量复苏明显,新能源汽车产销创历史新高,带动车用照明产品需求上升。同时,随着国产LED车灯产业链上中下游企业研发能力提升,模块化供应、灵活响应能力的加强,国产化替代浪潮持续加速,为行业发展创造了良好的条件。作为业内较早布局汽车照明产业链的企业,报告期内,公司LED汽车照明板块持续加快技术、产品和市场优势整合,不断完善产品布局,实现了板块的稳步成长,从车规级LED封装-模组-车灯的产业链布局,快速切入了新能源汽车和智能化车灯赛道,车规级LED成功实现国产化替代。子公司佛达信号积极开发新产品新项目,与海拉、林德等知名汽车照明设备制造商展开合作,并顺利通过了多家重点新客户的审厂认证。谊善车灯有序开展系统开源节流工作,客户、项目结构逐步优化,公司的造血能力及经营健康度明显提升,并与吉利、合众、北汽、长城等多家车企达成长期的战略合作关系。

  公司长期坚持以客户需求为中心,秉承“鼓励创新,追求卓越”的理念不断进行技术革新,优化产品系列和配置,满足市场客户不断变化的需求,助推企业高质量发展。报告期内,公司旗下子公司良友科技获得国家级专精特新“小巨人”称号;江西鸿利光电被认定为“江西省高光效半导体照明技术工程研究中心”,至此公司已拥有六个省级工程技术研究中心,覆盖半导体封装、汽车照明、通用照明、精密支架等研究领域;公司还荣获了广州企业创新TOP50、中国LED行业知识产权 50强企业等殊荣,参与起草的《GB/T41423—2022 LED封装长期光通量和辐射通量维持率的推算》、《SJ/T11817—2022 半导体光电子器件灯丝灯用发光二极管空白详细规范》等 7项国家、行业级标准顺利发布,行业影响力进一步扩大,为企业和产业的高质量发展注入创新动能。

  报告期内,公司加快了数字化转型升级步伐,先后启动了OA协同办公管理系统项目、EHR人力资源信息系统项目和集团ERP升级项目。通过流程信息化、数字化技术构建提升办公与人力资源管理效率,推动管理变革、高效协同和降本增效,助推实现流程标准无纸化、决策管理数字化,以及工作流、信息流、物流和资金流的有效流转,使企业管理进一步走向精细化、高效化,助力企业核心竞争力和运营管理能力的提升。

  公司全面推行精益化管理,推进降本增效长效机制,从成本管控、精细化生产、人效提升等方面持续精进,将降本增效工作有效融入到各项生产管理工作中,实现了提质增效。通过持续优化产品设计,探索新工艺技术,从源头上构建起控本增效的良好基础;通过优化产线布局、自动化设备导入、岗位合并等,有效控制和缩短了产品生产周期,提升了生产效率,降低了人工制费;通过战略合作伙伴关系建立、采购议价、集中竞标等,保证了供应链资源稳定,采购成本降幅可控。通过加强应收帐款和库存管理,提高经营效率;优化负债结构,长短结合,大幅降低融资成本,结合国家鼓励大力发展战略新兴产业的政策,与国家开发银行广东省分行开展合作,进一步提升了公司的融资能力和竞争力。五、公司未来发展的展望

  公司将继续坚持“聚焦主业、整合提效”的发展思路,持续夯实LED半导体封装业务战略根基,充分发挥企业现有资源优势和潜力,大力发展高新技术产业。通过全面发力Mini/MicroLED高端市场领域,保持并扩大公司在行业中的领先优势,实现企业高速跨越式发展;通过充分发挥车规级LED封装-模组-车灯产业链整合优势,打开产业转型新局面,打造国产车灯领先品牌;通过加速在植物照明、UVLED、VCSEL等新技术、新应用领域的研究布局,持续孵化新的利润增长点。公司将不断激励制度创新和管理创新,全面践行可持续的高质量发展,为投资者创造良好回报。

  2023年在一系列扩大内需、促进出口的政策激励下,汽车照明、通用照明、新型显示等领域有望获得增长,为行业和企业的发展创造有利的环境。在此形势下,公司将继续坚持“聚焦主业、整合提效”的发展思路,以战略引领、组织保障、人才支撑,持续深耕半导体封装与汽车照明两大板块,积极制定实施有效的经营计划,全力拓展国内外重点大客户及开发新产品,不断推动技术创新、产品迭代、服务升级,助力公司高质量发展新格局。

  在国家“碳达峰、碳中和”战略指导下,通用照明存量市场将加速向高光效、高节能、高可靠性、智能化方向迈进,LED通用照明市场中高端照明占比将持续提升。公司一方面将继续深耕照明封装等传统优势市场,稳步推进南昌基地二期项目快速扩能达产,最大化释放制造产能,并充分协同利用广州、南昌、东莞三大生产基地打造规模成本优势,以更优性价比的产品撬动市场占有率提升,积极争取存量市场份额;另一方面,在保证现有市场/客户份额稳固的基础上,实施产品延伸策略,大力开拓智能家居、汽车电子、消防安防等新兴赛道和细分市场,精准投入培育关键客户,紧贴下游市场增量需求,增强高附加值产品份额,培育新的利润增长点。

  双碳政策提振新能源汽车需求,国内产业链先发优势的建立增加了内资新能源车企的市场竞争力,汽车电子产业迎来了黄金发展期。公司汽车照明板块将继续发挥产业链整合优势,持续优化车规级LED灯珠技术工艺,以高质量、高性价比的产品拓宽业务渠道,力争进入国内外优秀汽车品牌供应体系。乘用车灯着力优化客户结构,抢抓市场增量机会,在紧跟现有核心整车客户战略发展的同时,瞄准国内汽车市场豪华品牌、新能源高端品牌、自主品牌市场占有率持续提升的机会,获取重点车型业务定点,增添发展后劲。商用车灯在深化海外市场布局的基础上,组建高水平的设计研发团队,同步发力国内商用车灯市场,建立国际国内产品的差异化优势,打好业绩组合拳。同时,打通中下游渠道,及时掌握车厂需求信息及发展方向,推动上游产品模组和灯珠发展,提高车灯板块整体竞争力,加速成为国产车灯领先品牌。

  随着Mini/Micro-LED产业化进程日趋加速,公司将继续坚定战略选择,大力拓展MiniLED业务,提升内部管理能力并根据市场、客户需求推动产能有效落地实施。产能规模方面,保证显示二期项目顺利投产,致力于成为全球领先的MiniLED半导体显示器件与服务提供商;技术布局方面,继续通过与产业链协同创新的方式,在满足客户需求的基础上,推动相关核心技术的研究和积累,引领显示产业趋势;市场拓展方面,持续发力显示和背光两大方向。背光领域,一方面坚持打造高性价比的产品,加快低成本TV背光方案和VR产品的研发,抢占现有存量市场;另一方面,深耕车载背光,加强与大客户的交流,并通过与广州马瑞利建立联合实验室,加大在行业影响力度。直显领域,充分发挥与MiniLED半导体显示技术领航客户深度合作的优势,多方面提升产品竞争力。

  建立基于公司战略发展需求的人才管理平台,重点围绕员工能力建设,分阶段、分重点探索完善人才引入、培养、发展机制。通过“鸿鹄计划”项目落地、任职资格体系深化、平台型学习组织打造等手段快速引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才,落实企业的人才发展战略,提高公司的技术和管理水平。同时,进一步完善人才考核评价和绩效考核体系,探索建立灵活高效的激励机制,适时研究推行中长期激励办法,以适应公司快速发展的需要,激发团队活力,推动企业与个人共享发展成果,夯实企业可持续发展后劲。

  2022年,在复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击下,公司所处的LED封装行业照明等存量市场需求萎缩,MiniLED、车用照明等增量市场虽出现了较大增长,但尚未形成显著的营收贡献。同时,在国际政治经济格局变化影响下,全球产业链呈现新的变化。对此,公司将围绕长期战略目标,积极加强与重要客户的深度合作,增强客户粘性。同时,在维护原有国际国内市场份额的基础上,通过不断布局LED新技术、新应用领域,打造产能及产业链整合优势,提升业务规模以及市场占有率。

  近年来,LED产业链内企业在Mini/MicroLED等新兴及细分领域保持了持续高热度的投资,据高工LED不完全统计,2022年投向Mini/MicroLED等领域新增投资超过了700亿元人民币。未来,若更多企业针对Mini/MicroLED等LED相关项目加码投资,有可能存在产能过剩风险。对此,公司一方面将持续加强研发实力,降低生产经营成本,以多样定制化的产品方案及具备竞争力的成本价格,拓宽应用场景,加速市场渗透;另一方面,立足中长期战略发展需求,强化LED细分领域研究,同时适时推动产业链布局,实现高质量的协同发展。

  公司主要欠款客户均为合作多年的长期客户,拥有良好的商业信誉,同时公司已制订完善的应收账款管理制度,并按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备。但若主要债务人的财务状况发生重大不利变化,导致应收账款不能及时收回,将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大风险。对此,公司不断完善应收账款管理机制,加强应收账款的催收力度,并纳入相关人员的考核指标,通过事前审核、事中控制、事后催收等措施,确保实时跟踪每笔应收账款情况,从而降低应收账款发生坏账的风险。

  随着集团化产业布局加速及新业务孵化,未来公司生产和经营规模仍将快速扩张,对技术、营销、管理等方面的高精人才需求逐年上升。而受限于LED产业的高技术属性及人才培养周期较长等原因,当前人才供给难以满足行业快速发展需求,尤其是MiniLED业内存在较为严重的人才存量博弈。如果公司未来不能吸收和储备优秀人才,可能面临用人风险。对此,公司将持续构建市场化的用人机制,加大市场化选人用人引人力度,实施“鸿鹄”、“鸿雁”、“鸿鹤”等不同层次的人才培养计划,推动各级人才结构的合理配备。

  近年来,国内外不稳定的政治、经济环境对人民币汇率影响较大。公司部分子公司以外销收入为主,人民币汇率的变动,尤其是与美元之间的汇率变动,可能给公司运营带来汇兑风险。针对上述风险,公司将密切关注人民币对外币汇率的变化走势,通过完善风险预警及管理机制、尽可能保持外币收入与外币支出相匹配、签署远期外汇合约或货币互换合约等方式,达到最大限度规避外汇风险的目的。

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  近期的平均成本为7.04元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。

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