公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求

　　2021年，半导体照明行业进入“十四五”时期，伴随着中国经济持续复苏和出口转移替代效应持续，我国半导体照明行业整体产值达7773亿元，较2020年增长了10.08%，其中上游外延芯片规模约305亿元，中游封装规模约916亿元，下游应用规模约6552亿元，半导体照明行业将开启新一轮产业景气周期。

　　（1）2021年3月，国家发改委印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，展望2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。（2）2021年10月，工信部联合中宣部、交通运输部等六部门，先后印发了《关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动的通知》，为落实《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》等文件，促进我国新一代信息技术产业整体实力提升，决定开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动。以“点亮百城千屏 炫彩超清视界”为主题，通过4K/8K超高清大屏，弘扬民族精神，呈现中国文化，提升超高清视频产业的渗透性，加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展。

　　在国家“碳达峰、碳中和”战略指导下，LED半导体通用照明存量市场将加速向高光品质、高节能、高可靠性、智能化方向迈进。在车用LED领域，国产新能源汽车市占率的迅速提升，给国产车用LED带来巨大市场机遇。在显示领域，Mini背光未来2-3年将迎来渗透率大幅提升；Mini直显将加速在会议室、电影屏幕、影视拍摄等商显领域市场开拓；Micro-LED作为LED行业核心技术创新的热点领域，市场化进程也有望获得迅速发展。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求

　　鸿利智汇作为国内领先的集研产销于一体的LED半导体封装器件产品上市企业，报告期内，坚持“聚焦主业、整合提效”的发展思路，专注于LED半导体封装业务、LED照明业务两大板块。一方面，坚守LED半导体封装业务的战略根基，借力Mini LED项目实现板块突破，另一方面，继续发力LED照明业务，以产业链整合为契机，打造国产车灯及应用照明领先品牌。具体情况如下：

　　主要是为客户提供LED照明解决方案，方案中所需的LED灯珠由公司研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明等众多领域。

　　主要包括商用车LED智能灯具、乘用车智能灯具、工程照明等业务。其中，商用车LED智能灯具主要客户有海拉、麦格纳、大冶摩托等，产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车；乘用车智能灯具产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等，主要客户包括吉利集团、长城集团、北京汽车、合众新能源等知名车企。工程照明业务专注于智慧城市道路照明、市政园林景观照明等。已服务的项目有昆明经开区顺通大道灯光亮化工程、珠海大剧院灯光景观提升项目、南昌红谷滩亮化工程项目等。

　　公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，一直专注于LED相关领域的研发和技术团队建设，始终坚持将技术创新、产品升级和产品性能提升放在企业发展首位，通过知识产权体系认证建设，掌握了一批LED封装领域相关的核心技术专利。近年来，先后获得中国专利优秀奖、广东省科学技术一等奖、广州市市长质量奖、广州企业创新50强等殊荣。公司参与的“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目荣获中华人民共和国国务院颁发的国家科学技术进步奖一等奖。公司研发实力雄厚，拥有四个省级工程技术研究中心，三个国家认可的CNAS实验室，且其中一个为获得美国EPA授权的能源之星实验室。截至报告期末，公司共拥有有效专利861项，其中发明专利139项。

　　本报告期，公司聚焦 Mini＆ Micro LED超高清显示领域，持续推出有核心竞争力的产品，配合众多国内外一线品牌厂商推出搭载Mini LED技术的终端产品，包括TCL品牌TV智屏、雷神笔记本电脑、VR眼镜等产品，获得客户的高度认可。（二）产品体系全，行业领导地位巩固为持续巩固在白光封装行业的领导地位，公司立足LED封装主业中高端产品，以汽车照明为主抢占下游市场，聚焦车用LED器件、Mini LED、LED汽车前大灯等专业应用领域，深化布局红外LED、UV LED等领域，逐步打造完善的LED产品链，增强公司在封装行业的控制力和话语权，培育新的利润增长点。

　　公司凭借不断拓宽的产品链和业务规模及严格的产品质量管理，先后与全球多家龙头企业保持长期稳定的良好合作，奠定了公司全球LED封装领域供应商的行业领先地位。

　　公司不断完善质量控制体系，强化产品可靠性，先后通过了第三方权威机构认证审核并获得ISO9001：2015和IATF16949：2016质量管理体系认证证书，ISO14001：2015环境管理体系证书。公司多款产品获得中国CQC认证、欧盟CE认证、美国UL认证，符合欧美LM-80寿命测试要求，SONY GP认定通知书，并满足当前国际RoHS、REACH等法律法规要求。公司是首家通过AEC-Q102和IEC60810双认证的国产车用LED品牌。公司从订单承接开始就把LED产品的稳定性、可靠性纳入整个产品生产流程，采用加强技术研发投入、全周期产品质量控制和采购先进生产设备等手段保证产品的高可靠性优势，产品良品率、使用寿命均保持行业领先地位。

　　公司通过科学的管理模式高度集成工作流及信息流，实现产品设计周期、生产周期大幅缩短，与行业内其它企业相比，具有快速响应客户需求的优势。尤其在生产制造方面，公司采用精益生产模式（TPS）、以准时化（JIT）方式组织生产，不断优化工艺流程，并在产品生产布局上坚持专业化及区位辐射的原则，让分布在广州、深圳、东莞、南昌、镇江等地的各分子公司能够发挥各自的区位优势。

　　本报告期，先后完成 “鸿利光电LED新型背光显示二期项目”、“江西鸿利光电有限公司二期项目”的主体厂房建设，全力打造智能型、科技型的智慧工厂，两地完全达产后，将为公司每年增加近50亿的产值。

　　公司LED半导体封装板块旗下拥有“鸿利光电”、“斯迈得”等多个品牌，是国内LED白光照明封装器件的领导者。公司持续拓展海外业务，产品直接或间接销往包括欧洲、美洲、东南亚、非洲等40多个国家和地区。随着不断拓宽的产品链条及严格的产品质量管理，公司在不同领域培养了一批标杆客户资源，在行业内树立了良好的品牌形象，获得业内众多客户的认可。

　　本报告期，公司获得广州市“百年-百品”质量品牌企业、2020年度中国LED行业教育照明25强企业、2020年度中国LED行业营收50强企业、2020年度中国LED行业专利50强企业等荣誉。

　　（六）报告期内，公司核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

　　2021年，面对持续蔓延的疫情和复杂多变的经济形势，公司董事会和管理层沉着应对，紧紧围绕全年工作目标，防疫情、快复产、优结构、推新品，内控管理持续优化，重点项目建设投产，全面增强了未来可持续发展能力。本报告期，公司坚持“聚焦主业、整合提效”的发展思路，同时LED市场需求回暖，公司充分把握行业发展机遇，积极开拓市场，销售规模比去年同期明显增长。2021年，公司实现营业收入407,521.49万元，比上年同期增长30.43%；实现利润总额25,317.25万元，比上年同期增长146.47%；归属于母公司所有者净利润26,597.58万元，比上年同期增长186.64%。

　　本报告期，公司LED半导体封装业务多措并举，进一步巩固传统白光封装领域优势地位，同时积极布局Mini LED、紫外等业务领域，培育公司新的利润增长点，为公司未来持续高质量发展提供了坚实的基础。2021年，LED半导体封装业务实现主营业务收入337,249.82万元，占总营业收入的82.76%，同比增长33.57%；毛利率20.36%，产能利用率82.15%，产品综合良率97.14%。

　　本报告期，国内疫情总体稳定可控，国内外车用市场需求积极复苏。公司LED汽车照明业务实现主营业务收入59,618.95万元，占营业总收入的14.63%，同比增长16.28%，毛利率为20.27%, 产品综合良率为99.28%。

　　报告期内，全球经济略有复苏，国内疫情趋于平稳。公司坚持疫情防控和扩产增效两不放松，积极优化生产经营策略，充分发挥自身优势，通过持续的创新投入、优质的产品服务以及全方位的产业合作，全年各项经营任务圆满完成。1、重点发力Mini LED，产品技术迎突破。本报告期，公司在Mini LED布局与规划上全面发力，已成为全球范围内少数可大规模生产销售Mini LED-产品的企业。产能规模方面，Mini LED一期项目已顺利投产并为国内外主流的厂家提供批量生产，Mini LED二期项目于2021年12月实现主厂房封顶，-现处于装修进程中；技术创新方面，2021年1月，公司与华南理工大学建立了Mini/Micro LED联合实验室，努力打造自身核心技术竞争力，并保持与国内外一线品牌的紧密合作，共同推动了Mini LED产品的规模商业化应用。本报告期内，全球首款搭载15.6英寸Mini LED背光屏幕的雷神ZERO锐龙7系列专业电竞显示产品、全球首款采用第三代Mini LED技术--OD Zero 、全球最薄、最多芯片的TCL X12 8K Mini LED领曜智屏电视等均选用了鸿利智汇Mini LED背光源，充分体现了客户对公司Mini LED背光产品技术水平和产品质量的认可；在品牌影响力方面，继2021年4月公司超高清Mini LED半导体显示技术产品——163寸P1.25、217寸P1.25 4K Mini LED显示屏分别亮相广州塔和粤剧博物馆后，在2021年7月中央电视台《正点财经》栏目展开的对Mini LED行业的调研活动中，公司作为LED供应链封装企业的独家代表也受到重点关注。

　　报告期内，广州、南昌两地LED 封装扩产升级取得新进展，为公司旗下“鸿利光电”和“斯迈得”两大品牌提供了充足的产能储备。江西鸿利光电有限公司二期建设暨江西斯迈得半导体有限公司工程项目在本报告期顺利封顶，标志着“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”国家科学进步奖一等奖的成果落地转化项目向前迈进了一大步。与此同时，公司专注于“智慧”、“健康”两大主题，以技术研发为基点，持续为行业、客户提供技术领先、效果卓越、体验优良的LED产品和更加舒适、健康、智能的照明体验，鸿利LED品牌也获得极大的市场认可。

　　2021年8月，公司在中国LED首创大会上荣获2020年度中国LED行业“营收50强企业”和“知识产权50强企业”两大奖项。在教育照明光健康与生态链合作论坛上荣获2020年度中国LED行业教育照明25强企业，入选广州市“百年-百品”质量品牌。公司将紧跟时代步伐，依靠科技创新不断完善质量控制体系，强化产品可靠性，提升品牌知名度。

　　随着新能源汽车渗透及国产化进程加速，业内积极布局汽车照明市场。本报告期内，跟随OSRAM、Lumileds、Nichia等全球一线车用LED品牌的脚步，公司车规LED在行业内率先完成第一阶段布局，成为首个主流车用LED封装全线量产的民族品牌，并一次性通过美国Tungsram（GE）、东风小康及德国、韩国等诸多国内外客户的审核，获得重要的市场突破。在稳健发展乘用、商用照明国内外市场的基础上，公司成功实现了前端车规LED封装和模组产品能力整合，产业链竞争力进一步增强，为支撑公司在汽车照明领域的产品布局和发展战略打下坚实基础。

　　2020年，公司收购了深圳市明鑫成照明科技有限公司85%的股权。作为公司打造LED“全产业链”战略布局的重要一环，明鑫成着力于深耕智慧城市照明、文旅景观照明、教育照明三大领域。本报告期内，明鑫成助力2021年上海合作组织传统医学论坛顺利举办，全力保障了国际会议夜景工程圆满完成。

　　公司长期坚持以客户需求为中心，不断加大研发投入进行技术革新，利用整合国内外行业协会组织的资源及技术优势，优化产品系列和配置，满足市场客户不断变化的需求，助推企业高质量发展。报告期内，公司作为协助单位，顺利完成了“固态紫外光源先进封装技术研究”和“高效高可靠LED灯具关键技术研究”两个国家项目的验收。参与起草《GB/T2423.18-2021 环境试验 第2部分：试验方法 试验kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》等3项国家标准，并参与多项国家半导体照明工程研发及产业联盟团体标准的起草及修订工作，行业影响力进一步扩大。

　　报告期内，公司加快推进“聚焦主业”的战略部署，剥离冗余业务和低效资产，推动企业高质量发展。通过西南联合产权交易所以公开挂牌方式转让了子公司金材科技80%股权和债权、转让了子公司良友科技旗下电感事业部相关资产和债权，有效盘活低效存量资产，有效规避公司对新市场领域的投资风险，保障了公司利润，促进了国有资产保值、增值。五、公司未来发展的展望

　　公司将继续坚持“聚焦主业、整合提效”的发展思路，充分发挥企业现有资源优势和潜力，以大力发展高新技术产业的总体思路，不断激励制度创新和管理创新，全面推进企业快速发展。

　　1、持续夯实LED半导体封装业务战略根基。通过整合构建业内领先的客户、产品、规模、成本优势，以不断进化的“智造”能力和领先的技术服务水平推动企业高质量发展，保持中高端白光LED封装全球/国内领先地位。

　　2、全面发力Mini/MicroLED高端市场领域，加速释放公司MiniLED产能规模与技术实力，不断完善产品结构，保持并扩大公司在行业中的领先优势，实现企业高速跨越式发展。

　　3、充分发挥车规级LED封装-模组-车灯产业链整合优势，以高效集团化管控为支撑，打开产业转型新局面，打造国产车灯领先品牌。

　　4、加速在植物照明、UVLED、VCSEL等新技术、新应用领域的研究布局，持续孵化新利润增长点。

　　继续深化在Mini/MicroLED领域的研究和布局，在产能规模方面，配合重点客户、重点项目量产需求，加速MiniLED一期项目产能释放，保证二期项目顺利建成投产；在产品布局方面，从显示和背光两大方向持续发力，充分发挥与MiniLED半导体显示技术领航客户深度合作的基础优势，以客户需求为核心，打造行业领先的尖端技术实力和规模化量产能力，迎接万亿级消费市场。

　　充分发挥公司在LED照明应用领域的品牌技术优势和产业链整合能力，持续深化与战略重点客户合作，不断优化客户结构及产品结构，以最优质和最具市场竞争力的产品，扎稳中高端封装市场根基；在确保现有产能稳步运营的情况下，广州、南昌两大基地根据市场需求积极扩充新产能，以产能升级与全面精益管理为抓手，打造规模成本优势。同时，致力于以“智造”赋能“制造”，通过提升自动化水平进一步保质提效，提升盈利水平，为匹配市场需求和提升客户满意度打下坚实的基础。

　　公司不断完善车规级LED灯珠产研销体系，集中发挥汽车照明板块的产业链整合优势，力争进入国内外优秀汽车品牌供应体系，打造媲美国际品质的民族品牌，并在提供极具性价比的车用产品和解决方案的同时，积极配合国内汽车供应链建立车用LED规范。在车灯应用领域，将加强电子、光学等高端研发能力，快速提升并打造与主机厂同步的开发、设计能力，及时匹配客户产品需求，实现新客户、新项目突破。

　　2022年，公司将继续以技术创新和企业自身可持续发展能力提升为本，加大研发投入。充分发挥4个省级工程技术研究中心和3个国家认可委员会（CNAS）认可实验室的作用，并利用各类产学研平台（如与华南理工大学建立的关于MicroLED技术的联合实验室）进行技术积累与合作开发，集中力量推进重点研发项目，积极开展战略性新产品的研发以及对行业未来发展趋势的探索性研究，加强在Mini/MicroLED、VCSEL、植物照明、UVLED、车用LED等新技术领域的研究，巩固公司在行业的技术领先优势。

　　继续加大人才引进力度，实行后备人才校招与紧缺人才社招相结合的原则，不断引进国内外中高级管理人才与行业尖端技术、营销人才。积极引进优质培训学习资源，加强全员业务、技能和知识培训，提高全员履职水平。同时，进一步完善人才考核评价、绩效考核和激励机制等，以适应公司快速发展的需要，激发团队活力，推动企业与个人共赢。

　　受产品价格下滑、原材料及人工成本上涨、国际物流运输成本居高不下、项目回收周期长等因素影响，企业的运营成本和费用也在不断增加，压缩了公司的利润空间。对此，公司一方面通过优化产品结构、不断完善和细化成本控制体系、提高自动化水平等方式，将公司成本和费用控制在合理范围；另一方面，通过江西鸿利光电有限公司二期项目和Mini显示二期项目等重要项目的大规模投资扩产，谋求市场突破，提升规模化盈利能力。公司虽然经过详细的市场调研及可行性论证，但若国内外行业环境、市场环境等发生突变，也将给投资项目的实施带来一定风险。对此，公司积极加强与重要客户的深度合作，与部分重要客户签订了战略合作协议，抢占市场机遇，并加大在人力资源和技术研发方面的投入，通过领先的技术优势打造企业核心竞争力。

　　公司主要欠款客户均为合作多年的长期客户，拥有良好的商业信誉，同时公司已制订完善的应收账款管理制度，并按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备。但若主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大风险。对此，公司不断完善应收账款管理机制，加强应收账款的催收力度，并纳入相关人员的考核指标，通过事前审核、事中控制、事后催收等措施，确保实时跟踪每笔应收账款情况，从而降低应收账款发生坏账的风险。

　　随着集团化产业扩展及新业务孵化，公司对技术、营销、管理等方面的高精人才需求逐年上升。有效激活内部团队，提升整体组织效能成为公司未来持续保持竞争优势的重要基础。如果公司未来不能吸收和储备优秀人才，可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。对此，公司将持续构建市场化的用人机制，加大市场化选人用人引人力度，并实行有计划、分层次组织培训，以实现各级人才结构的合理配备，为未来发展储备人才。

　　公司部分子公司以外销收入为主，虽然采取了一定的风险规避措施，但人民币与美元之间的汇率变动，仍可能给公司未来运营带来汇兑风险。公司将尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式，以达到规避外汇风险的目的。

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